เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หุ้นของ Nvidia ได้บันทึกการเพิ่มขึ้นในหนึ่งวันที่ใหญ่ที่สุดในรอบเกือบหนึ่งปี โดยเพิ่มขึ้น 7.9% ทำให้มูลค่าตลาดรวมของบริษัทกลับมาอยู่ที่ 4.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งนี้มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับสัญญาณเชิงบวกที่ลูกค้าหลักปล่อยออกมาในการประชุมผลประกอบการล่าสุด
บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เช่น Meta, Amazon, Google และ Microsoft ต่างแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีแผนที่จะเพิ่มการใช้จ่ายเงินทุนสำหรับศูนย์ข้อมูลและชิปเฉพาะทางอย่างมากในปี 2026 โดยคาดว่าจำนวนรวมจะสูงถึง 6,600 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 4,100 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 และ 2,450 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2024 ตลาดคาดการณ์กันโดยทั่วไปว่าเงินลงทุนก้อนใหญ่นี้ส่วนหนึ่งจะถูกใช้เพื่อจัดซื้อชิปของ Nvidia
เพื่อตอบสนองต่อความกังวลของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการลงทุนใน AI ที่อาจก่อให้เกิดฟองสบู่ Jensen Huang ผู้ก่อตั้ง Nvidia ได้อธิบายมุมมองของเขาในรายการ “Halftime Report” ของ CNBC เขาเชื่อว่าการใช้จ่ายเงินทุน 6,600 พันล้านดอลลาร์สหรัฐของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนี้เป็น “สมเหตุสมผล เหมาะสม และยั่งยืน”
Huang เรียกขั้นตอนปัจจุบันว่า “การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ” ซึ่งขับเคลื่อนโดยความต้องการพลังการประมวลผลที่ “สูงอย่างไม่น่าเชื่อ” เขาอธิบายว่าบริษัท AI และผู้ให้บริการคลาวด์สามารถใช้พลังการประมวลผลนี้สร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้ และกระแสเงินสดของพวกเขากำลังจะเริ่มเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ เขาเปิดเผยว่าอุตสาหกรรมประสบความสำเร็จในการก้าวข้ามจุดเปลี่ยนสำคัญของ “การทำเงินจากโทเค็น” ตั้งแต่ปีที่แล้ว
สถานการณ์การใช้งานหลัก: AI ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงธุรกิจอย่างไร
Huang ได้ยกตัวอย่างว่าลูกค้าหลักนำ AI เข้าสู่ธุรกิจหลักอย่างไร:
- Meta: กำลังอัปเกรดระบบแนะนำที่เดิมทำงานบน CPU อย่างเต็มรูปแบบ เป็นระบบใหม่ที่ใช้ AI แบบสร้างสรรค์และเอเจนต์
- Amazon: การใช้ชิปและเทคโนโลยี AI ของ Nvidia ในบริการคลาวด์ (AWS) จะเปลี่ยนแปลงวิธีการแนะนำสินค้าของยักษ์ใหญ่ค้าปลีกนี้อย่างลึกซึ้ง
- Microsoft: มีแผนใช้ความสามารถ AI ที่ใช้ชิปของ Nvidia เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ระดับองค์กรของตน
Huang กล่าวเป็นพิเศษว่าบริษัท AI เช่น Anthropic และ OpenAI ได้ทำกำไรแล้ว “หากพวกเขามีพลังการประมวลผลเพิ่มเป็นสองเท่า รายได้อาจเติบโตเป็นสี่เท่า” เขาเน้นย้ำว่าบริษัทเหล่านี้กำลังถูกจำกัดด้วยพลังการประมวลผลอย่างรุนแรงในปัจจุบัน ในขณะที่ความต้องการของตลาดมีขนาดใหญ่มาก
ข้อมูลเชิงลึก: ความแตกต่างพื้นฐานระหว่างกระแส AI นี้กับฟองสบู่ดอตคอม
ในการแบ่งปัน Huang ชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะสำคัญหลายประการของการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ในรอบนี้:
- มูลค่าอย่างต่อเนื่องของ GPU: GPU ทั้งหมดที่ Nvidia ขายไปในอดีต รวมถึงชิป A100 ที่เปิดตัวเมื่อหกปีก่อน ยังคงถูกเช่าใช้อยู่ในปัจจุบัน และแม้แต่ราคาก็ยังเพิ่มขึ้น
- การเปรียบเทียบกับยุค ‘Dark Fiber’: ในยุคฟองสบู่ดอตคอมมีการสร้าง ‘Dark Fiber’ ที่ไม่ได้ใช้งานอย่างเต็มที่จำนวนมาก แต่ในกระแส AI นี้ ไม่มี ‘Dark GPU’ ที่ไม่ได้ใช้งาน พลังการประมวลผลทั้งหมดทำงานอยู่ภายใต้ภาระงานสูง
- การเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของกระบวนทัศน์การคำนวณ:
> ซอฟต์แวร์ในอดีตถูกคอมไพล์ล่วงหน้า Excel, PowerPoint ต่างถูกเขียนโปรแกรมล่วงหน้า แล้วจึงส่งมอบให้ผู้ใช้
> แต่ซอฟต์แวร์ในปัจจุบันมีความสามารถในการรับรู้บริบททุกครั้งที่ทำงาน มันจะพิจารณาว่าคุณคือใคร คุณถามอะไร โลกกำลังเกิดอะไรขึ้น และคุณให้ข้อมูลอะไรกับมัน บริบทแต่ละครั้งแตกต่างกัน การตอบสนองแต่ละครั้งก็แตกต่างกัน
Brad Gerstner นักลงทุนชื่อดังจากซิลิคอนวัลเลย์ เปรียบเทียบขั้นตอนปัจจุบันกับปี 2008 ที่ Amazon เดิมพันกับบริการคลาวด์ AWS “มันเหมือนกับการขุดเหมืองทอง คุณต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อขุดเหมืองก่อน จึงจะได้ทองมา” เขากล่าวว่าธุรกิจกำลังขุด “เหมืองทองที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ซอฟต์แวร์” การลงทุนสูงในระยะเริ่มต้นจึงเป็นสิ่งจำเป็น
แนวโน้มรอบการก่อสร้าง
เมื่อถูกถามว่ารอบการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เข้มข้นเช่นนี้จะดำเนินต่อไปนานแค่ไหน Huang ให้การประเมินของเขา: “คุณต้องสร้างก่อน จากนั้นเริ่มเปลี่ยนในห้าถึงเจ็ดปี เราอาจต้องใช้เจ็ดถึงแปดปี ถึงจะสร้างไปถึงระดับที่ต้องรักษาไว้ในระยะยาวได้ หลังจากนั้นก็คือการอัปเดตอย่างต่อเนื่องและการเติบโตเล็กน้อย”
Jensen Huang:
มันไม่เหมือนกับการสร้างถนน ถนนสร้างเสร็จแล้วสามารถใช้งานได้ยาวนาน โครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์ไม่ได้ทำงานแบบนั้น
คุณจะสร้างก่อน จากนั้นเริ่มเปลี่ยนในห้าถึงเจ็ดปี เราอาจต้องใช้เจ็ดถึงแปดปี ถึงจะสร้างไปถึงระดับที่ต้องรักษาไว้ในระยะยาวได้ หลังจากนั้นก็คือการอัปเดตอย่างต่อเนื่องและการเติบโตเล็กน้อย
เรายังมีรอบการก่อสร้างอีกหลายปีข้างหน้า
ประเด็นสำคัญคือการกลับไปสู่หลักการแรก: วิธีการคำนวณได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างพื้นฐานแล้ว
ซอฟต์แวร์ในอดีตถูกคอมไพล์ล่วงหน้า Excel, PowerPoint ต่างถูกเขียนโปรแกรมล่วงหน้า แล้วจึงส่งมอบให้ผู้ใช้
แต่ซอฟต์แวร์ในปัจจุบันมีความสามารถในการรับรู้บริบททุกครั้งที่ทำงาน มันจะพิจารณาว่าคุณคือใคร คุณถามอะไร โลกกำลังเกิดอะไรขึ้น และคุณให้ข้อมูลอะไรกับมัน บริบทแต่ละครั้งแตกต่างกัน การตอบสนองแต่ละครั้งก็แตกต่างกัน
จากนี้ไป ทุกพิกเซล ทุกเสียง ทุกวิดีโอ ต่างก็ถูกสร้างขึ้นแบบเรียลไทม์ นี่คือเหตุผลที่เราต้องการพลังการคำนวณขนาดมหาศาลเช่นนี้
โทเค็นเหล่านี้ โดยพื้นฐานแล้วคือสิ่งที่เราเรียกว่า “ปัญญาประดิษฐ์” และนี่เป็นครั้งแรกของมนุษยชาติ ที่แปลง “ปัญญา” ที่มีมูลค่าสูงเช่นนี้เป็นดิจิทัลเพื่อการผลิต
พิธีกร:
ปีที่แล้ว เราก้าวข้ามจุดเปลี่ยนอีกครั้ง: โทเค็นเริ่มทำกำไรได้แล้ว ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือ — ผลิตปัญญาประดิษฐ์ให้มากขึ้น ในแง่หนึ่ง คุณเข้าใจความกังวลของนักลงทุนได้ไหม? ท้ายที่สุดแล้ว การปฏิวัติเทคโนโลยีครั้งก่อนที่ทับซ้อนกับการพัฒนาทิ้งรอยแผลทางจิตใจไว้ลึกมาก
Jensen Huang:
การมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์มีคุณค่าเสมอ แต่ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำรอยเดิม คุณต้องกลับไปสู่หลักการแรก มองให้เห็นว่าจริงๆ แล้วกำลังเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้
ครั้งนี้มีความแตกต่างพื้นฐานจากยุคอินเทอร์เน็ต: ในสมัยนั้นมี ‘Dark Fiber’ จำนวนมาก แต่ตอนนี้ไม่มี ‘Dark GPU’
GPU 100% ถูกเช่าใช้งาน แม้แต่ GPU ที่เราขายไปเมื่อหกปีก่อน ราคาก็ยังเพิ่มขึ้น นี่ไม่ใช่ของโบราณ แต่เหมือนไวน์เก่าที่ดี
เหตุผลที่ความต้องการสูงมากนั้นชัดเจน: ประการแรก เราได้ก้าวข้ามจุดเปลี่ยนแล้ว AI มีประโยชน์จริงๆ; ประการที่สอง ความสามารถของ AI มีพลังมาก อัตราการนำไปใช้เร็วมาก; ประการที่สาม เพราะ AI กำลัง “คิด” ความต้องการพลังการประมวลผลของมันเองจึงสูงมาก
ติดตามโปรแกรม “Whale Habitat” เพื่อรับข้อมูล AI ล่าสุด
⚠️ หมายเหตุ: เนื้อหาได้รับการแปลโดย AI และตรวจสอบโดยมนุษย์ หากมีข้อผิดพลาดโปรดแจ้ง
本文来自网络搜集，不代表คลื่นสร้างอนาคต立场，如有侵权，联系删除。转载请注明出处：https://www.itsolotime.com/th/archives/22986