Anthropic เปิดเผยแผนสำคัญ: ลงนามข้อตกลงกับ Google และ Broadcom เพื่อร่วมสร้างคลัสเตอร์คอมพิวติ้ง TPU รุ่นต่อไปที่มีขนาดสูงถึง 3.5 GW
คลัสเตอร์คอมพิวติ้งระดับมหากาพย์นี้คาดว่าจะเริ่มทยอยเปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2027 เป็นต้นไป
ในขณะเดียวกัน รายได้ประจำปีของ Anthropic พุ่งสูงเกิน 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐแล้ว สูงกว่าระดับประมาณ 9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อสิ้นปี 2025 อย่างมาก
กักตุนพลังคอมพิวติ้งและแซงหน้าด้านรายได้
สาเหตุหลักที่ Anthropic เร่งขยายพลังคอมพิวติ้ง มาจากความต้องการของผู้ช่วย AI Claude ที่เติบโตแบบระเบิดในปี 2025
ทีม Anthropic อัปเดตความสามารถของ Claude อย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วที่หาได้ยาก
ปัจจุบัน รายได้ประจำปีของบริษัทกำลังทะลุหลัก 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยความเร็วที่น่าตกใจ เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าจากปลายปีที่แล้ว นี่เป็นครั้งแรกที่รายได้ของ Anthropic แซงหน้าคู่แข่งหลักอย่าง OpenAI
|
ควรทราบว่า วิธีการนับของทั้งสองบริษัทมีความแตกต่าง Anthropic นับรายได้จากการขายของพันธมิตรคลาวด์ (เช่น AWS Bedrock, Google Cloud Vertex AI) เป็นรายได้ของตัวเอง ในขณะที่ OpenAI ไม่ได้นับส่วนนี้
จำนวนลูกค้ารายใหญ่ของ Anthropic แสดงการเติบโตแบบ “เอกซ์โพเนนเชียล” เมื่อช่วงระดมทุนรอบ G ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีลูกค้ารายใหญ่ที่ใช้จ่ายเกินล้านดอลลาร์ต่อปีกว่า 500 ราย ปัจจุบัน ภายในเวลาไม่ถึงสองเดือน ตัวเลขนี้เพิ่มเป็นสองเท่า ทะลุ 1,000 รายแล้ว
ปริมาณการใช้ที่มหาศาลทำให้พลังคอมพิวติ้งตึงตัว ด้วยเหตุนี้ Anthropic จึงประกาศในวันนี้ถึงความร่วมมือสำคัญกับ Google และ Broadcom วางแผนเปิดใช้พลังคอมพิวติ้ง TPU รุ่นต่อไปสูงถึง 3.5 GW ตั้งแต่ปี 2027
Krishna Rao ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Anthropic กล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นความต่อเนื่องของกลยุทธ์ขยายโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความจุคอมพิวติ้งที่จำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เติบโตแบบเอกซ์โพเนนเชียล และรับประกันว่า Claude จะยังคงอยู่แถวหน้าของการพัฒนา AI นี่เป็นการลงทุนด้านคอมพิวติ้งที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราการเติบโตที่ไม่มีมาก่อน
พลังคอมพิวติ้งที่เพิ่มขึ้นนี้จะถูกติดตั้งส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนหน้านี้ ความร่วมมือครั้งนี้ยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่าง Anthropic กับ Google Cloud และ Broadcom มากขึ้น โดยต่อยอดจากการประกาศเพิ่มความจุ TPU ในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
ทีม Claude ไม่ได้เดิมพันพลังคอมพิวติ้งทั้งหมดบนแพลตฟอร์มเดียว พวกเขาใช้กลยุทธ์หลายแพลตฟอร์ม โดยฝึกฝนและรัน Claude บนฮาร์ดแวร์ AI หลากหลายชนิด รวมถึง AWS Trainium, Google TPU และ GPU ของ NVIDIA เพื่อมอบหมายงานที่แตกต่างให้กับชิปที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างความสามารถในการต้านทานความเสี่ยงของระบบลูกค้า Amazon ยังคงเป็นผู้ให้บริการคลาวด์หลักและพันธมิตรการฝึกฝนของพวกเขา โดยทั้งสองฝ่ายยังคงขับเคลื่อน “โครงการ Rainier” ต่อไป
ค่าฝึกฝนที่สูงและการเร่งสู่ IPO
ปัจจุบัน Anthropic และ OpenAI ยูนิคอร์นดาวเด่นแห่งซิลิคอนวัลเลย์ทั้งสองนี้กำลังเร่งเต็มสูบสู่การเป็นบริษัทมหาชน (IPO) อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทางการเงินที่เปิดเผยล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเบื้องหลังการเติบโตที่สดใส ค่าใช้จ่ายด้านคอมพิวติ้งที่จำเป็นสำหรับการฝึกฝนโมเดล AI รุ่นใหม่กำลังพุ่งสูงขึ้นแบบเอกซ์โพเนนเชียล
มีการคาดการณ์ว่าเฉพาะการลงทุนด้านคอมพิวติ้งในด้านการวิจัย OpenAI อาจสูงถึง 1.21 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2028 ซึ่งหมายความว่าแม้ว่ายอดขายในปีนั้นจะเพิ่มเป็นสองเท่า OpenAI อาจยังคงเผชิญกับขาดทุนมหาศาล 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในทางตรงกันข้าม ขนาดการใช้จ่ายของ Anthropic แม้จะเล็กกว่าเล็กน้อย แต่การคาดการณ์ทางการเงินของบริษัทก็เผยให้เห็นปัญหาคล้ายกัน ทั้งสองบริษัทกำลังพัฒนาโมเดล AI ด้วยความเร็วที่ไม่เคยมีมาก่อน และการ “แข่งขันด้านอาวุธ” นี้ยังไม่มีสัญญาณว่าจะชะลอตัวลง
ทุกครั้งที่ความฉลาดก้าวกระโดด ค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้น
ข้อมูลทางการเงินภายในที่เปิดเผยสะท้อนความท้าทายร่วมกัน: ค่าฝึกฝนโมเดลกำลังพุ่งสูงขึ้นแบบเอกซ์โพเนนเชียล ทุกครั้งที่ทำให้ระดับความฉลาดก้าวกระโดดนั้นยากขึ้น และมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าครั้งก่อน คาดว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เงินทุนที่ OpenAI ใช้ฝึกฝนโมเดลใหม่จะสูงกว่า Anthropic อย่างมาก
เนื่องจากค่าฝึกฝนสูงมาก OpenAI และ Anthropic จึงใช้ตัวชี้วัดกำไรสองชุดภายในองค์กรเพื่อประเมิน:
1. หักลบค่าใช้จ่าย “การคำนวณเพื่อการวิจัย”: ภายใต้อัลกอริทึมนี้ OpenAI มีแนวโน้มที่จะทำกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเล็กน้อยในปีนี้ และงบการเงินของ Anthropic ก็ค่อนข้างแข็งแกร่ง
2. รวมค่าใช้จ่าย “การคำนวณเพื่อการวิจัย”: เมื่อรวมค่าใช้จ่ายการฝึกฝนจริงแล้ว OpenAI คาดว่าจะถึงดุลยภาพหลังปี 2030 ในขณะที่การคาดการณ์ของ Anthropic ค่อนข้างมองโลกในแง่ดีกว่า
เส้นโค้งการเติบโตที่รองรับการลงทุนมหาศาล
ความมั่นใจของสถาบันลงทุนเสี่ยงที่ยังคงลงทุนมหาศาล มาจากอัตราการเติบโตของรายได้ที่น่าตกใจของทั้งสองบริษัทนี้ ในโครงสร้างธุรกิจ ทั้งสองมีจุดเน้นที่แตกต่าง: OpenAI หลังจากถูก Claude Code กระแทกในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ช่วย Codex อย่างรวดเร็วและให้ความสำคัญกับการขายระดับองค์กรมากขึ้น รายได้ของ Anthropic ส่วนใหญ่มาจากลูกค้ารายใหญ่ (B2B) มีโครงสร้างที่มั่นคงกว่า และรวมรายได้จากการขายของพันธมิตรคลาวด์ด้วย
หลุมดำของค่าใช้จ่ายการอนุมาน (Inference)
นอกจาก “การลงทุนล่วงหน้า” ในการฝึกฝนโมเดลแล้ว “ค่าใช้จ่ายการอนุมาน” ในการรักษาการทำงานของโมเดลก็ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายมหาศาลเช่นกัน ปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายการอนุมานคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งสองบริษัท แต่คาดว่าสัดส่วนนี้จะค่อยๆ ลดลง ความแตกต่างสำคัญประการหนึ่งคือ: OpenAI ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายการอนุมานสำหรับผู้ใช้ฟรีจำนวนมหาศาลของ ChatGPT โดยมีกลยุทธ์สร้างรายได้ผ่านโฆษณาหรือเปลี่ยนเป็นสมาชิก ในขณะที่ Anthropic ประมาณ 80% ของรายได้มาจากลูกค้ารายใหญ่ และไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายการอนุมานของผู้ใช้ฟรี
แผนที่พลังคอมพิวติ้งโลก: Google นำหน้า
พลังคอมพิวติ้งเป็นปัจจัยการผลิตสำคัญในการแข่งขัน AI รายงานล่าสุดของ Epoch AI เผยให้เห็นการกระจายตัวของชิป AI ชั้นนำของโลก: มากกว่า 60% ของพลังคอมพิวติ้ง AI ทั่วโลกอยู่ในมือของผู้ให้บริการคลาวด์ชั้นนำของสหรัฐอเมริกา
ในจำนวนนี้ Google มีพลังคอมพิวติ้งเทียบเท่ากับ H100 5 ล้านตัว นำหน้าทั่วโลก แตกต่างจากผู้ผลิตอื่น Google พึ่งพา TPU ที่พัฒนาขึ้นเองเป็นหลัก (มากกว่า 3.5 ล้านตัวเทียบเท่า) และมี GPU ของ NVIDIA มากกว่า 1 ล้านตัวเทียบเท่า Microsoft, Amazon, Meta, Oracle ฯลฯ ใช้ GPU ของ NVIDIA เป็นรากฐาน:
* Microsoft: ประมาณ 3 ล้านตัวเทียบเท่า
* Amazon: ประมาณ 1.5 ล้านตัวเทียบเท่า
* Meta: ประมาณ 2 ล้านตัวเทียบเท่า
* Oracle: น้อยกว่า 1 ล้านตัวเทียบเท่า
ตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2025 จำนวนชิปเทียบเท่า H100 ทั่วโลกเติบโตอย่างต่อเนื่อง เกิน 20 ล้านตัวอย่างมาก
เมื่อมองในระยะยาว Google เป็นเจ้าแห่งจำนวนชิป AI ของโลกมาตลอด ตามด้วย Microsoft, Meta และ Amazon
จุดจบการแข่งขัน: ใครจะถึงฝั่งก่อน?
ทั้งสองบริษัทกำลังเร่งสู่ IPO แต่ขนาดการเผาเงินที่ใหญ่โตของพวกเขา ทำให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาแก้ไขกฎเพื่อรองรับ Nasdaq เพิ่งแก้ไขกฎระเบียบ อนุญาตให้บริษัทที่เข้าจดทะเบียนใหม่เข้าร่วมดัชนีได้เร็วขึ้น เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทางการเงินที่กว้างขึ้น ธนาคารเพื่อการลงทุนก็กำลังพยายามเปลี่ยนกลไกการระดมทุน IPO เพื่อรองรับเงินทุนปริมาณมหาศาลที่บริษัทเหล่านี้ต้องการ
เหตุผลที่นักลงทุนเสี่ยงสามารถทนต่อการขาดทุนมหาศาลได้ เนื่องจากเส้นโค้งการเติบโตของรายได้ของทั้งสองบริษัทชันมาก คาดว่าปีนี้ทั้งคู่จะเติบโตมากกว่าเท่าตัว พวกเขาพนันว่าเมื่อถึงขนาดที่เพียงพอ เอฟเฟกต์ฟลายวีล (flywheel effect) จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ภูมิทัศน์การแข่งขันในตลาดกำลังเปลี่ยนแปลง
Wall Street Journal กล่าวถึงรายละเอียดที่น่าสนใจ: หลังจาก Anthropic เปิดตัว Claude Code ในฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว OpenAI เกิดอาการ “ตื่นตระหนก” ชั่วคราว ก่อนจะเพิ่มทรัพยากรให้กับผู้ช่วยเขียนโค้ด Codex ของตัวเอง และเพิ่มความสำคัญของการขายระดับองค์กร
การเติบโตแบบระเบิดของ Claude Code กำลังกำหนดใหม่จุดเน้นกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ในการแข่งขัน AI
Anthropic บรรลุรายได้ประจำปี 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ OpenAI คาดว่าจะขาดทุนสะสมถึง 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2028
ด้านหนึ่งคือสุดขีดของการเติบโต อีกด้านคือสุดขีดของการลงทุน เหมือนสองด้านของเหรียญเดียวกัน
ยิ่งขายผลิตภัณฑ์ได้มาก การลงทุนด้านการวิจัยพัฒนาและพลังคอมพิวติ้งก็ยิ่งมาก ยิ่งลงทุนมาก ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโมเดลรุ่นต่อไปก็ยิ่งสูง
ใครที่สามารถทำให้ฟลายวีลการเติบโตนี้ทำงานได้ก่อน คนนั้นจะชนะการแข่งขัน ใครที่ไม่สามารถรักษาการทำงานได้ก่อน คนนั้นจะต้องออกจากเกมก่อน
แหล่งอ้างอิง:
https://www.anthropic.com/news/google-broadcom-partnership-compute
https://x.com/AnthropicAI/status/2041275561704931636
https://x.com/EpochAIResearch/status/2041241187252945071?s=20
https://www.wsj.com/tech/ai/openai-anthropic-ipo-finances-04b3cfb9?st=WEDf6p
⚠️ หมายเหตุ: เนื้อหาได้รับการแปลโดย AI และตรวจสอบโดยมนุษย์ หากมีข้อผิดพลาดโปรดแจ้ง
☕ สนับสนุนค่ากาแฟทีมงาน
หากคุณชอบบทความนี้ สามารถสนับสนุนเราได้ผ่าน PromptPay
本文来自网络搜集，不代表คลื่นสร้างอนาคต立场，如有侵权，联系删除。转载请注明出处：https://www.itsolotime.com/th/archives/28977