เมื่อไม่นานมานี้ ข่าวเกี่ยวกับการเปิดตัว “GPT-6” ที่จะมาถึงในไม่ช้าได้ดึงดูดความสนใจอย่างกว้างขวาง ตามรายงานโมเดลที่มีรหัสว่า “Spud” นี้จะผสานความสามารถของ ChatGPT, Codex และเบราว์เซอร์ Atlas เข้าด้วยกันเป็นเอเจนต์อัจฉริยะแบบรวมศูนย์ มีข่าวลือว่า OpenAI ถึงขั้นปรับการจัดสรรทรัพยากรของโครงการต่างๆ เช่น Sora เพื่อสิ่งนี้
|
—|—
แม้ข่าวที่เกี่ยวข้องจะถูกทางบริษัทปฏิเสธแล้ว แต่ความสนใจในการอภิปรายของสาธารณชนยังไม่ลดลง
ในเวลาเดียวกัน โมเดลเรือธงรุ่นต่อไปของ Anthropic ที่ชื่อ “Mythos” ซึ่งถูกเปิดเผยก่อนหน้านี้ กลับเผชิญกับปัญหาอันเนื่องมาจากความต้องการกำลังประมวลผลที่สูงเกินไป สื่อต่างประเทศ The Information รายงานว่ากำลังประมวลผลมหาศาลที่โมเดล Mythos ต้องการทำให้เกิดปัญหาการแออัดของเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งอาจทำให้ยากที่จะเปิดตัวได้ตามกำหนดเวลา ด้วยเหตุนี้ กระบวนการเปิดตัว GPT-6 อาจจะนำหน้า Mythos
เมื่อการแข่งขัน AI เข้าสู่ระยะ “ใช้กำลังประมวลผลมหาศาลเพื่อสร้างความอัศจรรย์” ซึ่งมีขนาดกำลังประมวลผลเป็นแกนกลาง การแข่งขันระหว่างยักษ์ใหญ่ได้ก้าวข้ามระดับอัลกอริทึมแล้ว กลายเป็นการพนันครั้งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนก้อนโต ความอดทนเชิงกลยุทธ์ และความสามารถในการแข่งขันของชาติ
สามเดือน รายได้จาก 9 หมื่นล้านพุ่งเป็น 1.9 แสนล้าน แล้วระบบล่ม
การเติบโตของ Anthropic ในปีนี้เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์: รายได้ประจำปีของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 9 หมื่นล้านดอลลาร์ในช่วงต้นปีเป็น 1.9 แสนล้านดอลลาร์ภายในเวลาไม่ถึงสามเดือน โดยผลิตภัณฑ์ Claude Code มีส่วนสนับสนุนรายได้ประจำปีประมาณ 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นผลงานที่สำคัญ
ปัจจุบัน มีบริษัทใน Fortune 10 ถึงแปดแห่งและบริษัทกว่า 500 แห่งที่มีการใช้จ่ายต่อปีเกินล้านดอลลาร์ กลายเป็นลูกค้าของ Claude Anthropic กำลังเข้าใกล้ตำแหน่งทางการตลาดของ OpenAI อย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม การเติบโตอย่างรวดเร็วได้นำมาซึ่งความท้าทายที่รุนแรง: การขาดแคลนทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์อย่างหนัก การบริการ Claude ที่ไม่เสถียรเมื่อเร็วๆ นี้ เกิดจาก “สต็อก” กำลังประมวลผลไม่เพียงพอ ในช่วงปลายเดือนมีนาคม Anthropic ถูกบังคับให้จำกัดโควต้าการสนทนาของผู้ใช้ในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้สูงสุด โดยผู้ใช้มืออาชีพที่ใช้งานหนักประมาณ 7% ได้รับผลกระทบ
ค่าบริการรายเดือน 200 ดอลลาร์ ใช้ได้ปกติแค่ 12 วันต่อเดือน
ผู้ใช้บ่นว่าโควต้าที่ควรจะใช้ได้หลายชั่วโมงหมดลงในเวลาอันสั้น มีผู้ใช้ระดับสูงที่จ่ายค่าบริการรายเดือน 200 ดอลลาร์ระบุว่าในหนึ่งเดือนมีเพียง 12 วันเท่านั้นที่สามารถใช้บริการ Claude ได้ตามปกติ
|
—|—
ผู้ใช้ไม่พอใจกับการจำกัดการให้บริการ
เมื่อเผชิญกับสถานการณ์นี้ OpenAI ตอบสนองอย่างรวดเร็ว โดยประกาศเพิ่มโควต้าการใช้งาน Codex ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คู่แข่งเป็นสองเท่า
Mythos มีต้นทุนสูง บริษัทเองก็แบกรับไม่ไหว
จากข้อมูลในบล็อกที่รั่วไหลออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจ โมเดลเรือธงรุ่นต่อไปของ Anthropic อย่าง Claude Mythos เป็นโมเดลที่ใช้การคำนวณเข้มข้นและมีต้นทุนการดำเนินงานสูงมาก บริษัทยอมรับภายในว่า ก่อนจะเปิดตัวเต็มรูปแบบต้องเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างมาก มิฉะนั้นจะแบกรับไม่ไหว
วิกฤตกำลังประมวลผลของ Anthropic เกิดจากกลยุทธ์การสำรองกำลังประมวลผลที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยม CEO Dario Amodei เคยเสนอทฤษฎีการรับมือกับ “กรวยความไม่แน่นอน” โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการสำรองกำลังประมวลผลกับความเสี่ยงด้านความต้องการ อย่างไรก็ตาม การเติบโตแบบระเบิดของจำนวนผู้ใช้ในไตรมาสแรกของปีนี้ (ส่วนหนึ่งมาจากการย้ายถิ่นของผู้ใช้หลังจาก OpenAI ลงนามสัญญากับเพนตากอน) นั้นเกินความจุ GPU ที่ได้สำรองไว้
เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน Anthropic ต้องหันไปเช่ากำลังประมวลผลจากตลาด现货 (spot market) ที่มีราคาสูงกว่า ซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้นของบริษัท เอกสารสำหรับนักลงทุนแสดงให้เห็นว่าต้นทุนการอนุมาน (inference) สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ภายใน 23% และอัตรากำไรขั้นต้นลดลงเหลือประมาณ 40%
แม้จะบรรลุข้อตกลงกับ Google เพื่อลงทุนหลายหมื่นล้านดอลลาร์ในการสร้างศูนย์ข้อมูลเฉพาะของตัวเอง แต่กำลังประมวลผลเหล่านี้จะพร้อมใช้งานเร็วที่สุดก็ในปลายปี 2026 ในระยะสั้น ช่องว่างด้านกำลังประมวลผลทำให้ Claude ประสบปัญหา downtime ขนาดใหญ่ห้าครั้งในเดือนมีนาคม ซึ่งไม่ใช่สัญญาณที่ดีสำหรับบริษัทที่วางแผนจะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์
Altman จัดประชุม แต่ไม่แจ้ง CFO ของตัวเอง
หากปัญหาของ Anthropic เป็น “ภาระอันหอมหวาน” OpenAI ก็กำลังเผชิญกับการต่อสู้แย่งชิงอำนาจภายใน โดยบุคคลหลักคือ CFO Sarah Friar
Friar มีพื้นหลังที่น่าประทับใจ เคยเป็นนักวิเคราะห์ของ Goldman Sachs และช่วยให้ Square เปิดตัวในตลาดหลักทรัพย์ได้สำเร็จ อย่างไรก็ตาม เริ่มมีรอยร้าวชัดเจนระหว่างเธอกับ CEO Sam Altman ตามข้อมูลจากผู้ใกล้ชิด Altman ไม่ได้เชิญ Friar เข้าร่วมการประชุมเมื่อเร็วๆ นี้ที่เขาพูดคุยกับนักลงทุนสำคัญเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านเซิร์ฟเวอร์ โดยเจตนา ทั้งที่ก่อนหน้านี้เธอจะเข้าร่วมการประชุมประเภทนี้เสมอ
ที่ผิดปกติยิ่งไปกว่านั้น ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว สายการรายงานของ Friar ได้เปลี่ยนจากการรายงานตรงต่อ Altman เป็นการรายงานต่อหัวหน้าฝ่ายธุรกิจแอปพลิเคชัน Fidji Simo และเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Simo ประกาศลาหยุดเนื่องจากป่วย
การพนัน 6.65 แสนล้านดอลลาร์ของ Altman ที่ CFO ยากจะเห็นด้วย
จุดขัดแย้งอยู่ที่แผนการใช้เงินก้อนใหญ่ Altman มีความทะเยอทะยาน วางแผนลงทุนอย่างน้อย 2 แสนล้านดอลลาร์ก่อนจะทำกำไร และได้ลงนามในสัญญาเช่ากำลังประมวลผลที่มีมูลค่ารวมประมาณ 6.65 แสนล้านดอลลาร์ ยาวไปจนถึงปี 2030 (เกี่ยวข้องกับ Oracle, Microsoft, AWS เป็นต้น)
เขาหวังว่า OpenAI จะสามารถเร่งเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้ในไตรมาสที่สี่ของปีนี้ แต่ Friar ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ เธอบอกกับเพื่อนร่วมงานเป็นการส่วนตัวว่าบริษัทอาจยังไม่พร้อมสำหรับการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แม้ในปี 2026 เธอไม่เพียงแต่กังวลเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้างภายในเท่านั้น แต่ยังรู้สึกไม่สบายใจกับคำมั่นสัญญาด้านค่าใช้จ่ายกำลังประมวลผลที่สูงลิ่วและความเสี่ยงที่มาพร้อมกับการเติบโตของรายได้ที่ชะลอตัว
ที่น่าสนใจคือ CEO ของ Anthropic เคยแสดงความกังวลที่คล้ายกันเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการลงทุนด้านกำลังประมวลผลที่มากเกินไปในที่สาธารณะ
แม้ความเร็วของการพัฒนาทางเทคโนโลยีจะเป็นไปตามที่คาด การแปลงสิ่งนั้นเป็นรายได้จริงก็ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม ท่าทีการจัดซื้อศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ของคุณในตอนนี้ หากเวลาผิดพลาดไปหนึ่งหรือสองปี ผลที่ตามมาจะเป็นการทำลายล้าง
Amodei เสริมเพิ่มเติมว่า: “ฉันมีความรู้สึกตลอดเวลาว่าบริษัทอื่นบางแห่งอาจไม่ได้นั่งลงและคำนวณอย่างรอบคอบจริงๆ พวกเขาไม่ตระหนักว่ากำลังเสี่ยงมากแค่ไหน”
สรุปก็คือ ตอนนี้ Altman ข้ามหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทางการเงินไปโดยตรง
ความกังวลของ Friar ไม่ได้ไร้เหตุผล OpenAI ในตอนนี้เปรียบเสมือนเครื่องบินที่กำลังดำดิ่งลงขณะที่ยังประกอบอยู่กลางอากาศ อัตราการเติบโตของรายได้กำลังชะลอตัว อัตรากำไรขั้นต้นไม่เป็นไปตามเป้า และคำมั่นสัญญาด้านค่าใช้จ่ายที่สูงลิ่ว (สัญญาเช่า Cloud มูลค่า 6 แสนล้านดอลลาร์) ก็เป็นระเบิดที่อาจระเบิดได้ทุกเมื่อ
หลังจากบริษัทได้รับคำมั่นสัญญาการระดมทุน 1.22 แสนล้านดอลลาร์ Friar เคยโพสต์รูปทีมบน LinkedIn พร้อมคำบรรยายขอบคุณ Altman และ Greg Brockman ที่ “มองเห็นสถานการณ์แต่เนิ่นๆ และตัดสินใจอย่างเด็ดขาด” แต่นี่เป็นเพียงคำพูดในโอกาสเท่านั้น ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองคนตึงเครียดแล้ว
แม้ OpenAI จะมีรายได้ประจำปีถึง 2.5 แสนล้านดอลลาร์ แต่มีผู้ใกล้ชิดแจ้งเตือนนักลงทุนเป็นการส่วนตัวในเดือนกุมภาพันธ์ว่า จนถึงปี 2030 อัตราการใช้เงินของบริษัทอาจสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิมถึงสองเท่า อัตรากำไรขั้นต้นปีที่แล้วไม่เป็นไปตามเป้า เนื่องจากความต้องการที่ร้อนแรงเกินไป บริษัทต้องซื้อกำลังประมวลผล现货ในนาทีสุดท้ายด้วยราคาสูงเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
Friar พูดถูก แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเธอชนะการต่อสู้ภายในนี้ ที่ OpenAI Altman คือดวงอาทิตย์ ทุกคนต้องโคจรรอบตัวเขา
เมื่อเดือนมิถุนายน 2024 Friar เข้ามารับตำแหน่งที่ OpenAI ภารกิจของเธอชัดเจนมาก: หาเงินให้ Altman และปลอบประโลมนักลงทุนที่ถูกข่มขวัญโดย “บริษัทที่ใช้เงินมากที่สุดในประวัติศาสตร์”
อย่างไรก็ตาม งานนี้ยากลำบากเป็นพิเศษ Altman มักสร้างภาพตัวเองเป็น “ผู้เปลี่ยนโลก” แบบสตีฟ จ็อบส์ และอีลอน มัสก์ คนแบบนี้ไม่สามารถโน้มน้าวด้วยแค่สเปรดชีต Excel
สัญญาณอันละเอียดอ่อนอย่างหนึ่งคือ เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว Friar ดึงตัว CFO Mike Liberatore จาก xAI ของมัสก์มา ตามข้อมูลจากผู้ใกล้ชิดสองคน เขามาช่วย Friar และ Brockman เป็นหลัก โดยเฉพาะในการจัดการธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อกำลังประมวลผล การที่ CFO ของบริษัทหนึ่งต้องขอความช่วยเหลือ บ่งบอกถึงบางอย่างในตัวมันเอง
คนที่ใช้เงินแรงที่สุดและประหยัดที่สุด ต่างพลิกคว่ำทั้งคู่
ซิลิคอนวัลเลย์ในตอนนี้ กลายเป็นสนามทดสอบความเครียดขนาดใหญ่แล้ว Anthropic กำลังเร่งเติมเต็มบทเรียนอย่างบ้าคลั่ง โดยขอทรัพยากรศูนย์ข้อมูลมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์จาก Google เพื่อพยายามชดเชยกลยุทธ์ “อนุรักษ์นิยม” ก่อนหน้านี้ ส่วน OpenAI พยายามแก้ปัญหาทั้งหมดด้วยการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ครั้งยิ่งใหญ่ ก่อนที่ปัญหาทางการเงินจะปะทุ
ถ้ามองย้อนกลับไป ปัญหาของ OpenAI และ Anthropic เป็นสองด้านของเหรียญเดียวกัน
ปัญหาของ OpenAI คือ “พนันใหญ่เกินไป” สัญญา Cloud 6.65 แสนล้านดอลลาร์ของบริษัทไม่ใช่การเช่าเครื่องทั่วไป บางธุรกรรมต้องจ่ายเงินล่วงหน้าหลายปีเพื่อช่วยผู้ให้บริการ Cloud สร้างศูนย์ข้อมูล และต้องแบกรับความเสี่ยงร่วมในส่วนที่เกินงบด้วย มีผู้ใกล้ชิดวิจารณ์ว่า การที่ลูกค้า Cloud ยินดีลงนามในเงื่อนไขประเภทนี้ “แทบไม่เคยได้ยินมาก่อน”
ปัญหาของ Anthropic คือ “พนันเล็กเกินไป” กลยุทธ์การสำรอง GPU ที่อนุรักษ์นิยมทำให้บริษัท措手不及เมื่อความต้องการพุ่งสูงขึ้น ประสบการณ์ผู้ใช้ที่จ่ายเงินตกฮวบ ชื่อเสียงแบรนด์เสียหาย คู่แข่งฉวยโอกาสแย่งชิงลูกค้า
⚠️ หมายเหตุ: เนื้อหาได้รับการแปลโดย AI และตรวจสอบโดยมนุษย์ หากมีข้อผิดพลาดโปรดแจ้ง
☕ สนับสนุนค่ากาแฟทีมงาน
หากคุณชอบบทความนี้ สามารถสนับสนุนเราได้ผ่าน PromptPay
本文来自网络搜集，不代表คลื่นสร้างอนาคต立场，如有侵权，联系删除。转载请注明出处：https://www.itsolotime.com/th/archives/28847